Select a page

Обзор 2000 стартапов

Венчурный инвестор и партнер фонда Sun Capital — Алексей Менн на своей странице в Facebook написал пост, в котором подводит итоги «знакомства» с двумя тысячами стартапов. А вы не совершали этих ошибок в общении с инвесторами?

— Сегодня день, когда в списке стартапов, которые я посмотрел, появился №2000. Время подвести итоги.

  • Я смотрю на стартапы 2 года, за это время было сделано 6 инвестиций и 1 выход (не венчурные проекты не считаем). У 7 проектов я ментор, 2 предложили мне долю.

  • Большинство проектов были отсеяны на этапе инвестиционного дека. Около 400 проектов – после двух минут просмотра материалов. Где-то 300 просто пришли не по адресу (не моя отрасль или размер сделки). Приблизительно 150 проектов ходили со мной на встречу или организовывали звонок в скайпе (не считая speed-datings и конференций)

  • 80% проектов на момент общения имели основное присутствие в России и российских основателей, 15% принадлежали российским основателям, но были представлены в Европе и США, 5% были никак не связаны с Россией.

  • 67% проектов – из B2C, 30% – из B2B, 3% – откуда-то еще.

  • Из проектов, с которыми я встречался, были такие причины отказа от инвестиций: 45% – классная идея, но слабый основатель (команда), 30% – плохой timing, 10% – непонятно, где здесь деньги, 15% – прочие причины (наличие токсичных инвесторов, недостаточное понимание рынка, слабая бизнес-модель, слабая IT-часть, тяжелые барьеры входа в отрасль, у продукта нет конкурентных преимуществ или его легко повторить, непонятный exit, прочее).

  • Статистика проектов по отраслям: 40% – сфера услуг в B2C (такси, ремонт, обучение, доставка); 14% – оптимизация работы среднего и крупного бизнеса (боты, программы лояльности, работа с данными, автоматизация процессов); 8% – Foodtech; 7% – Fintech; 6% – соцсети; 4% – Smart Cities; 3% – B2B SaaS; 3% – hardware; 3% – рекламные технологии; 12% – прочие проекты.

  • Хиты 2015 года: 7 проектов, связанных с изучением иностранных языков, 6 революционных платежных систем.

  • Хиты 2016 года: 9 проектов по доставке продуктов из магазинов, 6 проектов по подбору и записи в автосервис, 5 проектов про подписки.

  • 18% проектов начинали свой питч словами – Убер для…, 7% сравнивали себя с iTunes.

  • Около 10 проектов звонили по телефону и говорили: «Алексей, внимательно прослушайте питч».

  • 4 проекта пытались питчить в туалете.

  • Примерно 12 проектов спрашивали, готов ли я инвестировать через 1 час после отправки дека, 43 проекта – на следующий день.

  • Почти все просили порекомендовать инвестора (я познакомил с другими инвесторами только 1-2% проектов).

  • 8 проектов попросили подписать NDA перед тем, как рассказать идею. 1 проект требовал отраслевой non-compete перед отправкой дека.

  • Около 10-20 основателей в течение полугода выходили на меня с новой идеей.

  • 5-6 проектов просили найти им телефоны других бизнес-ангелов – Абрамовича, Потанина, Усманова и подобных.

  • 5 из 6 проектов, в которых я инвестировал, пришли от друзей/коллег, которым я доверяю, с 1 проектом мы встретились на speed-datings.

  • 45 проектов, с которыми я общался имеют подпись – «ни фига не понятно», 3 проекта – «круто, но ни фига не понятно».

  • Почти 8% проектов не имели модели монетизации.

  • С 22 проектами я просил встретиться других инвесторов или отраслевых экспертов, чье мнение для меня важно.

  • 10% проектов, с которыми я встречался, имели иностранную надстройку для инвестиций.

  • Почти 70% проектов говорят на встрече, что их раунд уже практически закрыт, но для меня место постараются найти.

  • Около 20% проектов говорили: «В принципе, через наш сайт/платформу/приложение можно продавать практически все».

  • Почти 50% проектов пришли через Facebook, 30% – конференции и мероприятия, 10% – LinkedIn, 10% – через знакомых.

  • Оценка, которую называют сами проекты: до выручки: $0,5-3 млн; выручка, подтвержденные метрики, продажи (растущая аудитория или известные бренды среди клиентов): $3-10 млн.

  • Риски во время DD 4-x проектов показались мне неподъемными, пришлось отказаться.

  • 1 сделка сорвалась на этапе подписания, когда основатель ушел в запой.

  • Самая быстрая сделка – 2 встречи и 1 звонок, общий срок – 2 недели с момента знакомства.

  • Самая длинная сделка – 3 месяца.

  • Я жалею только об одном проекте, в который побоялся инвестировать.

Источник.

0 Comments

Leave a reply

Закрыть
Зарегистрироваться
Account Details
*
*
Надежность пароля
Profile Details
Upload a profile picture
Social Profiles